Wir haben aktuell die Rechnungen für die Mitgliederbeiträge generiert. Das funktioniert super, allerdings erkennt das System nicht automatisch, wenn es bereits eine Rechnung für den Mitgliederbeitrag gibt.
Hintergrund: gewisse Mitglieder zahlen im Vorjahr doppelt ein und werden umgebucht, andere zahlen aus eigenem Antrieb den Mitgliederbeitrag bereits Anfang Jahr, ohne unsere Rechnung abzuwarten. In diesem Fall erstellen wir schon vor dem Rechnungslauf eine Rechnung mit dem gleichen Betreff und buchen die Zahlung da drauf. Idealerweise soll dann beim Rechnungslauf für diese Mitglieder keine Rechnung erstellt werden. Das System macht das aber nicht.
Wir haben das nun so gelöst, dass wir die gespeicherte Suche (Mitglieder der betreffenden Gruppe) ergänzt haben mit der Bedingung "hat keine Rechnung in Periode" mit der aktuellen Buchungsperiode. Das funktioniert bestens.
Aber: Bislang haben wir nur Rechnungen für den Mitgliederbeitrag. Ab nächstem Jahr werden wir voraussichtlich ab Januar auch Spendeneingänge mit Rechnungen verbuchen und dann funktioniert diese Suche nicht mehr bei Personen, die eine Spende getätigt haben.
Gibt es eine andere Lösung, die wir übersehen?
Alternativ wäre es eine Möglichkeit, in der gespeicherten Suche im Abschnitt Buchhaltung weitere Felder auswählen zu können, um beispielsweise den Rechnungsbetreff/Buchungstext oder die Rechnungskategorie auszuwählen.
Vielen Dank für eure Hilfe!