Belegupload zur Transaktion ohne Buchung

Christian_712

Hi!

Ich habe noch einen Vorschlag/Wunsch. Vielleicht gibt es diesen Wunsch schon?

Und zwar wäre es toll, wenn es bei den Bankkonten die Möglichkeit gäbe, Belege zu den Transaktionen hochzuladen, ohne dass man auch gleich buchen muss. Am besten so, dass man in der Übersicht auch gleich sieht, wo schon ein Beleg drin ist. So sieht man auch gleich, wo noch was fehlt.

Dadurch kann man die Arbeit noch besser aufteilen. Einer kümmert sich z.B. darum, dass die Belege hochgeladen werden und ein anderer muss dann nur noch buchen.

Das wäre zumindest bei uns im Verein sehr hilfreich!

Bearbeiteter Screenshot aus der Live-Demo:
https://imgur.com/S5zICky

Gruß
Christian

AndreOldani

Hallo Christian

Du kannst deinen Wunsch über unser Tool hinterlegen. Soweit ich gesehen habe, existiert dieser bisher nicht: https://webling.featureupvote.com

Als Übergangslösung kann ich dir folgendes Vorgehen für deinen Anwendungsfall empfehlen:

Öffne über «Buchhaltung» → «Kontenplan» → Bankkonto auswählen und Auszug öffnen (1).
Wähle im Dropdown «Felder» (2) das Feld «Beleg» aus und ziehe es an die gewünschte Stelle (3).
Du kannst diese neue Ansicht auch unter einer individuellen Bezeichnung speichern.
Klicke auf die Spaltenbezeichnung «Soll» oder «Haben», um danach zu sortieren (4).
Wenn du nun auf die Spaltenbezeichnung «Beleg» klickst (1 x → alle Buchungen ohne Anhang zuoberst, 2 x → alle Buchungen mit Anhang zuoberst), so werden alle Belege zusammen sortiert und du siehst sofort, welche noch fehlen.

Wenn du die Ansicht speicherst, hast du in 4–5 Klicks die Buchungen jederzeit sortiert.

Christian_712

Hi Andre, danke für Dein Feedback!

Allerdings sehe ich hiermit ja nur die Transaktionen, die bereits verbucht sind.

Mir geht es darum, dass ich bereits vorm Buchen Belege zuordnen kann.
Das ist hilfreich, wenn ich im Verein als Kassenwart buche, aber jemand anderes bereits vorher dafür sorgt, dass die Belege da sind (Arbeitsteilung). Aktuell kann ich den Beleg nur hochladen, wenn ich im gleichen Schritt auch die Buchung erledige.

Gruß

blubstar

Jaja, das ist die alte Leier. Webling versucht (aus mir unerfindlichen Gründen) zu viel Automatismen in alles hineinzulegen. Das zeigt sich ja auch, wenn jemand "zu viel" überweist. Dann wird automatisch eine "Spende" erzeugt, obwohl man eigentlich nur den Überschuss zurücküberweisen möchte. Damit wird der Kassierer "entmündigt". Sowas sollte ein Buchhaltungs-Tool eigentlich nicht tun.

Ich verstehe auch nicht, warum die Weblings das so machen. Ich bin unternehmerisch DATEV-Nutzer. Da gibt es auch immer wieder mal Probleme, aber eines geht da immer: Nimm eine Buchung oder eine Kontobewegung und hefte so viele Belege an, wie du willst. Das ist ebenso praktisch wie natürlich. Es ist genau das, was man tun will. Und in Webling geht es nicht. Das nervt uns auch seit Langem. Der kritischste Blocker ist dabei dieser: https://webling.featureupvote.com/suggestions/226607/rechnung-mit-negativposten-an-aufwandskonto

Wer hier einen Fortschritt wünscht, sollte diesem Feature-Wunsch ihre / seine Stimme geben.